1.1 全球数据中心20年市场演进

近20年是全球及国内数据中心产业蓬勃发展期，其呈现“四中心三拐点”特征。全球数据中心形态从计算中心、信息中心、云中心加快向算力中心演变，以融合新技术推动数据中心整合、升级、云化为主要特征，主要由发达国家引领，在全球各大核心城市集群化发展，并不断向外辐射。全球数据中心产业规模在2022年达到1308亿美元，总体逐步进入成熟期。产业整体发展周期呈现出“四中心三拐点”特征，在前两次拐点之后正在迎来第三次上升拐点，如图1-1所示。

图1-1 全球数据中心市场20年增长——“四中心三拐点”（亿美元）

数据来源：IDC、Synergy Research、Technavio、Structure Research、工信部研究院、中国通服数字基建产业研究院。

国内数据中心产业较全球起步较晚[1]，但重大发展阶段特点与全球数据中心发展基本一致。目前，我国数据中心产业处于云中心深化阶段，落后美国3～5年，处于增长期。未来10年我国IDC产业仍有上升的价值空间，预计“十四五”内复合增速保持25%左右。在这20年中，国内数据中心产业整体发展走势从高速成长期进入平稳发展期，经历了两次降速拐点，2021年开始在数字经济深化发展、“东数西算”等多要素推动下迎来科技潮涌期，呈现短周期性提速拐点；进入2023年，伴随着投资泡沫下的低价竞争、“东数西算”建设中对PUE、上架率等指标约束趋严以及AI新业态利好因素（当前整体业态还处于初始期）交叉作用下，未来短期内可能呈现增速趋缓的态势，但预计“十四五”末期会重新迎来新一轮上扬。目前数据中心产业用户需求特征从零散化、粗放式需求向集中云化、绿色化、智能化需求演化；数据中心产业供给从运营商单一主体转向运营商、第三方IDC服务商、跨界方等多主体供给格局。国内数据中心产业具体细分为以下四个阶段，如图1-2所示。

图1-2 2008—2025年国内数据中心产业规模发展情况

数据来源：中国通服数字基建产业研究院、IDC圈历年报告等。